В рамках подготовки ювелирный бренд размещает дебютный выпуск облигаций
В рамках подготовки ювелирный бренд размещает дебютный выпуск облигаций
Ритейл
Sunlight готовится к IPO
В рамках подготовки ювелирный бренд размещает дебютный выпуск облигаций
Ювелирная сеть Sunlight готова к проведению первичного размещения своих акций на бирже, сообщил генеральный директор холдинга Дмитрий Лазарев в эфире телеграм-канала «Газпромбанк Инвестиции».
«Одна из наших целей — это выход в публичную плоскость. Сейчас привлекаем облигационный заем. Это потенциальная подготовка к IPO. Мы его планируем» — цитирует Лазарева РБК.
По его словам, компания планирует разместить дебютный выпуск облигаций объемом в 1 млрд рублей сроком на полтора года. Ориентир ставки купона будет не выше 16% годовых. Организаторами выступят «Газпромбанк» и БКС КИБ, агентом по размещению — «Газпромбанк».
По словам исполнительного директора компании Виктории Ливенской, выход на рынок облигаций — это «стратегическое решение» и «демонстрация достижений» Sunlight, для инвесторов — возможность стать «частью успешной истории».
По итогам девяти операционных месяцев 2023 года текущего года рост продаж Sunlight вырос на 52%. Прогнозируемая выручка по итогам года - 67 млрд рублей (43 млрд в 2022 году). Показатель EBITDA (по МСФО) на уровне ₽5,5 млрд, против ₽3,5 млрд в 2022 году. В компании сообщили, что сегодня занимают 17% рынка, в конце 2022 года - 13,7%.
Фото 2ГИС
