Эксперты Циан.Аналитики проанализировали рынок ипотечного кредитования во II квартале 2023 года и выяснили, к каким последствиям привел отказ от нулевой ипотеки. По данным компании, за рассматриваемый период россияне оформили 479 тыс. ипотечных кредитов. Это на 38% больше показателя за I квартал. Заемщики адаптировались к новой реальности и вернулись на рынок. Спрос на жилищные кредиты поддерживали программа семейной ипотеки и ожидаемое повышение ставок.

Без нулевой ипотеки россияне чаще выбирают вторичный рынок, констатируют в Циан.Аналитике. Три из четырех заемщиков во II квартале взяли кредит на готовое жилье.

На вторичном рынке выдача ипотечных кредитов во II квартале относительно I квартала увеличилась — на 40,5%, на первичном — на 33,3%.

По объемам кредитования весь рынок вырос за квартал на 39%: темпы роста сопоставимы с темпами роста количества выданных кредитов. Всего за II квартал 2023 года было выдано кредитов на общую сумму 1,773 трлн рублей. Это максимальный квартальный показатель за всю историю наблюдений.

При этом, во II квартале 2023 года из всех выданных ипотечных кредитов 73% пришлось на готовое жилье. Доля увеличилась относительно I квартала на 1%. Для сравнения: год назад на «вторичку» приходилось 62% всех выданных ипотечных кредитов. Это минимальное значение за последние годы. Тогда уже действовали программы с околонулевыми ставками на первичном рынке, а вторичный рынок еще испытывал сложности, связанные с высокой ключевой ставкой и дорогим кредитованием.

Средний размер кредита в РФ во II квартале 2023 года составил 3,7 млн рублей. Относительно I квартала 2023 года средний размер ипотечного кредита в сегменте новостроек сократился на 3%, или на 150 тыс. рублей: с 5 до 4,85 млн рублей. В мае 2022 года действие программ околонулевой ипотеки привело к резкому росту среднего размера кредита до 5,7 млн. Максимальное значение было зафиксировано в июне — 6,1 млн рублей. На вторичном рынке, напротив, во II квартале 2023 года средний размер кредита увеличился относительно I квартала на 3,6% — с 3,16 до 3,27 млн рублей. Рост фиксируется на фоне положительной динамики цен.

В 2022 году фиксировался рост не только среднего размера кредита, но и среднего срока кредитования. Заемщик, получая сниженную ставку взамен наценки к базовой стоимости квартиры, увеличивал срок выплаты ипотеки: погашать кредит досрочно при нулевых ставках фактически нет смысла. В результате в декабре 2022 года средний срок кредита на первичном рынке РФ достиг 311 месяцев. Это абсолютный рекорд за всю историю рынка ипотечного кредитования.

Суммарный объем задолженности по ипотеке на первичном и вторичном рынках на конец II квартала 2023 года составляет 15,4 трлн рублей, из которых 3,7 трлн рублей — на первичном рынке и 11,7 трлн рублей — на вторичном. Квартальный прирост долга ускорился как в сегменте новостроек (+5,3%), так и на «вторичке» (+7,5%).